выставить счёт клиенту
видео-обзор скоро
выставить заказчику счёт за задачи одного или нескольких планов и отправить ссылку: клиент видит задачи счёта, скачивает PDF и отмечает оплату - вам приходит уведомление.
- Раздел
- Время и деньги
- Где найти
- боковое меню → «отчёты» → период и планы фильтром → «счета клиентам» → «счёт клиенту».
- На экране
- «отчёты» → «счета клиентам» → «счёт клиенту»; отметить задачи на досках; «оформить счёт»; «заказчик», «исполнитель», реквизиты, сумма у задачи, «итого к оплате»; «выставить … и скопировать ссылку»; в списке «…» → «скопировать ссылку», «открыть как клиент», «снять отметку оплаты», «отозвать счёт»; статусы «выставлен», «клиент отметил оплату», «отозван»; в карточке роли - «ставка для клиента».
Важно знать
Сумма задачи - часы × «ставка для клиента» роли (задаётся в «ролях компании», отдельно от ставки исполнителя); любую строку и итог можно вписать руками - например, фикс за этап. Клиент видит только задачи счёта, без остального плана, ставок команды и вложений. VEEER платежи не проводит: «оплачено» - отметка клиента, поступление сверяете сами; по ошибке - «снять отметку оплаты». Отозванный счёт по ссылке не открывается.